新冠潮水褪去，哪些IVD企業在裸泳？

各個上市公司22年的年報再過一段時間應該就要正式公布了，從目前不少公司陸續發布的預報告來看，應該說相當一部分的企業，22年的數據可能會成為未來幾年最好看的一份財務報告。

1.新冠潮水褪去

個中的原因不用多說，過去幾年，疫情和核酸的加持，對于從事相關產品經營和銷售的公司來說，其中的紅利肉眼可見。一方面，他們對我們的抗疫大業做出了很大的貢獻，用全球最低的價格支撐了如此龐大的檢測體系，另一方面，他們也收獲了商業上的回報。

對于這些公司來說，財務報表上動輒幾十億的新冠檢測物資銷售的消失肯定不是小事。在過年前，相關公司的營銷人員也都在非常迅速（焦慮）地在對新一年的產品和市場進行布局。

交流言談之下，大家都很清楚地知道常規產品的銷售很難短時間立即補上疫情物資缺失之后的窟窿。所以對不少的公司而言，22年的財務數據可能會是未來幾年最好看的一份年度報告。

2.集采后大概率的兩極分化

新冠產品銷量的消失不可逆轉，本已經成為紅海市場的常規產品開始更為內卷的競爭。

一方面，一部分在整個新冠疫情當中沒有吃到太多紅利的公司，反而接下來可能不會產生太大的波動，畢竟過去幾年精力還是集中在自己的主業上，幾家國內的化學發光龍頭公司皆是如此。

另一方面，22年的數據也會對相關企業帶來不小的壓力，所以，這些手上持有相當現金的企業也在試圖去展示金錢的力量，想在常規產品市場中去分一杯羹。

那些只具備單產品線的中小規模公司更是夾在中間，分外尷尬，要規模沒規模，要實力未必有那么強的實力，有的時候真的很難想出好的出路。

毫無疑問，未來的IVD上市公司的年報一定會兩極分化越來越嚴重，幾家歡喜幾家愁。

集采的傳統贏家，在市場份額里面占據絕對領先地位的邁瑞，在試劑方面也將會持續地發力，而要補窟窿的企業也不會束手就擒，畢竟這是一片王侯將相寧有種乎的土地。

既然是在一個更為內卷的時代，個人的思考和方向就會更加重要，或者還是那句俗套的話：選擇大于努力。

3.跟著資本方向去尋找未來發展方向

對于絕大多數人和組織來說，你并不是那個創造波浪的人，而是去隨波浪沖浪的人。

剛入行IVD的時候，在一家細分領域龍頭公司就職，有一年業績做得很好，最后老板做總結的時候，講了一段話讓我很難理解：

大家要學會去像沖浪一樣去做市場，我們只是一家公司，一兩百號人，沒法直接去影響一個市場或者行業的走勢，更不要指望通過單獨的一些行動在市場上翻云覆雨。我們要做的是看到行業的發展方向，如同沖浪時被波浪托起來一樣，借力政策、客戶去做自己的銷售工作。

當時對這段話其實并不太理解的，因為彼時銷售的產品在市場上有極高的份額，外部政策也對我們極度向好，憑什么龍頭企業不能掀起一點波浪？后來隨著工作的時間越來越長，慢慢逐漸懂得了這個道理。

市場很大，比所有參與的人和公司想象的還大、還復雜，妄圖去掌控甚至控制的想法都是幼稚或者說是狂想。

這樣吃力不討好的事情不好做，也不值得做，而應該想如何順勢而為，順著市場的發展方向、客戶的技術升級節奏來推廣自己的產品，一方面資源能夠得到最大化的利用，另一方面成功率也最大。

新冠一役，不少的國內IVD生產企業得到了一波巨大的發展機會，成功上市的也不是少數。聚光燈下，它們的一舉一動也被放在放大鏡下進行觀察，而它們在投資、收購、市場上的動作背后也折射出它們對未來的判斷和思路。

企業的很多話都可能會騙人，但這些真金白銀做出的投資一定是深思熟慮，多方面比較權衡之后做出的。有些公司進軍分子POCT了，有些公司布局測序了，有些企業在做質譜產品研發了……

對于上市公司而言，在布局和戰略上有的時候沒有那么多可以遮擋的東西，這是他們的不幸，而這恰恰又是廣大素人從業者的幸事。

所以上市公司的報告、投資人交流、周期披露的東西一定不要錯過，畢竟背后是他們花大量人力、物力、財力去進行的調研和市場分析，非常值得大家白嫖，認真研究和學習。

因此，有些企業的老板才會將一些戰略投資的產品和現有公司分割，避免一些信息的泄露，但總的來說，在這個時代，信息其實很多，關鍵還是看是否用心。

唯一的問題是，這些企業往往做的是多選，而我們個人通常只能做單選，結合自己的特點，尋找最適合自己的就是最優解。

4.充滿希望的2023

最后，不管怎么樣，對絕大多數人來說，回歸常態的23年是充滿期待的，到處擁擠的人群，道路上擁堵的車輛都是明證，大家鉚足勁一樣抓緊每一分每一秒地工作，想把疫情中失去的時間找回來。

對于本身受益于醫療能力提升的IVD行業來講，我們也在回歸常態，這幾天也看到很多人在說尋找新的方向，未來的產品，這是一個無定數的問題，因為每個人的資源、能力、擅長點不一樣，所以每個人也要去思考自己的特點，再去尋找最適合自己的路。

之前有朋友說過，對于現在的年輕人來講，生化和發光不是屬于他們這一代的產品，個人覺得有一定的道理，畢竟一個市場格局大致已定的領域是不會有太多年輕人機會的，但同時，每個時代也會有屬于自己的產品和機會。

特別是在現在這個扁平的互聯網時代，較之以前更為透明的股票市場以及自媒體的信息都給我們普通從業人近距離觀察（白嫖）大公司研究方向的機會，思考一下他們戰略動作的意圖，對于思考行業走勢也會起到很大的幫助，可能未來的生化、發光產品也會在里面出現。

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