新芝生物將于北交所上市發行價15元／股估值如何定位？

9月15日，新芝生物(430685.NQ)發布了北交所上市招股說明書。招股說明書顯示，公司是一家專業為生命科學研究與產業化領域用戶提供科學實驗儀器、設備的高新技術企業。公司核心圍繞生物樣品處理、分子生物學與藥物研究、實驗室自動化與通用設備三大類產品開展研發、生產、銷售和服務等業務活動。

　　本次初始發行的股票數量為2219萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下)；公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量占本次發行初始發行股票數量的15%(即332.85萬股)；若超額配售選擇權全額行使，本次發行的股票數量為2551.85萬股。發行價格為15元/股。

　　根據招股說明書，嘉興金長川貳號股權投資合伙企業(有限合伙)、杭州兼濟投資管理有限公司、深圳市丹桂順資產管理有限公司、首正澤富創新投資(北京)有限公司、開源證券股份有限公司等9家機構參與戰略配售，本次發行戰略配售發行數量為443.80萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行總股數的20%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。本次發行的募集資金擬投資于生命科學儀器產業化建設、研發中心建設、技術服務和營銷網絡建設等項目。

　　業績方面，2022年上半年，公司實現營業收入8608.79萬元，同比增長23.03%，歸母凈利潤為1774.7萬元，同比增長14.2%。

發行情況：

公司簡介：

　　新芝生物是一家專業為生命科學研究與產業化領域用戶提供科學實驗儀器、設備的高新技術企業。公司核心圍繞生物樣品處理、分子生物學與藥物研究、實驗室自動化與通用設備三大類產品開展研發、生產、銷售和服務等業務活動。公司產品應用廣泛，可拓展至生物醫藥、醫療衛生、IVD、生物安全、食品安全、疾病預防與控制、檢驗檢疫、環境保護及新材料研究等諸多領域。

　　截至招股說明書簽署日，周芳持有公司股份21,767,200股，持股比例32.69%，為公司控股股東。周芳、肖長錦、朱佳軍、肖藝為一致行動人，合計持有公司股份42,685,300股，持股比例合計64.10%，為公司的實際控制人。

　　新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，公司本次公開發行股份數量2,219.00萬股，發行后總股本為8,878.00萬股，占超額配售選擇權行使前發行后總股本的24.99%。公司授予中信證券初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2,551.85萬股，發行后總股本擴大至9,210.85萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的27.70%。

　　若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為33,285.00萬元，扣除發行費用3,601.73萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為29,683.27萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為38,277.75萬元，扣除發行費用3,950.76萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為34,326.99萬元。

　　新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金44,086.96萬元，扣除發行費用后，將依次投資于生命科學儀器產業化建設項目、研發中心建設項目、技術服務和營銷網絡建設項目、補充流動資金。