2023年全球生物科研試劑行業競爭格局及市場份額分析

行業主要上市公司：義翹神州(301047);諾唯贊(688105);阿拉丁(688179);百普賽斯(301080);優寧維(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心數據：全球生物科研試劑市場份額;全球生物科研試劑競爭格局

1、全球生物科研試劑企業通過并購整合快速成長

國外生物試劑市場份額主要由美國、德國、日本等國家占據，這些國家起步早，重視研發，技術先進，全球意識強，《Science》《Nature》等國際知名科學雜志中的實驗多是使用這三個國家的產品。國外的生物試劑產品門類多、品種齊全，目前供應的生物試劑至少有1萬多種。除了注重產品的專用性和精準性，國外企業還加大研發力度，并且多與世界知名大學、著名研究所進行合作，每年更新上千種新型試劑。為了更好地保證生物試劑的質量，國外知名生物公司都會建立嚴格的質量和質檢標準，并且對生產工藝、衛生環境高度重視，普遍采用計算機輔助進行生產和技術開發。

歐美等發達國家的生物科研試劑行業在發展初期，中小型家族企業盛行，行業集中度較低。為了追求更高的利潤，生物試劑公司采取聯合與兼并措施各補所需，增強整體實力，有力搶占國際市場。自上世紀80 年代起，歐美生物科研試劑行業開始進入產業整合期，并購重組頻發，德國默克(Merck KgaA)、賽默飛(Thermo-Fisher)、丹納赫(Danaher)、艾萬拓(Avantor)等一大批生物科研試劑企業通過不斷整合獲得迅速成長。如2006年熱電公司(Thermo Electron，成立于1956年)和飛世爾科技公司(Fisher Scientific，成立于1902年)合并后共進行數十筆商業并購，業績高速成長，市場占有率穩步提高，行業內其他廠商也進行了持續的并購整合，行業集中度顯著提升。

2、中國生物科研試劑市場競爭格局：國外廠商占據九成中國市場

Frost & Sullivan統計數據顯示，在科研機構用戶市場中，外資品牌憑借多年積累的優勢占據主導地位，賽默飛、凱杰、安迪生物、寶生物等國外品牌占據90%的市場份額。其中賽默飛市場占比最高，達9.3%，其次為凱杰和安迪生物，市場份額分別為3.2%和2.3%。國內廠家諾唯贊、翌圣生物、義翹神州在國內品牌中市場份額位居前列，分別為2.42%、1.21%和0.71%。

3、全球分子類生物科研試劑企業競爭格局：市場競爭格局較為穩定

近年來，全球分子類生物科研試劑發展迅速，目前，在美國、歐洲等發達國家或地區，分子類生物科研試劑產業已基本發展成熟，市場競爭格局較為穩定。行業內領先企業通過收購等方式形成規模化發展，行業集中度呈上升趨勢，并誕生了一批具有世界影響力的跨國企業。

全球分子類生物科研試劑代表性企業主要為賽默飛、凱杰、Takara和BioRad等全球科學服務商。

4、全球蛋白類生物科研試劑企業競爭格局分析

全球蛋白類科研試劑市場高度分散，主要因為與其他生命科學服務相比，蛋白表達及蛋白組學分析服務需求相對較低。隨著合成生物學發展，其于全球研究性蛋白及抗體相關服務及產品市場的需求有望持續增長。

Bio-Techne旗下的R&D Systems重組蛋白產品豐富、質量穩定，在業界享有盛名，是全球免疫學和細胞生物學產品的領跑者之一。近年來，隨著我國生物科技產業的發展和技術進步，國內生物試劑廠商開始逐漸走向了開拓全球市場的道路，包括義翹科技在內的部分國產廠商將海外市場視作市場開拓的重點。

5、全球細胞類生物科研試劑企業競爭格局：競爭形式以壟斷競爭為主

細胞類生物科研試劑占據了全球生物科研試劑市場一半左右的市場份額，以賽默飛、丹納赫、默克集團等為代表的生物科研試劑行業在細胞類生物科研試劑領域也卓有建樹。目前，全球細胞類生物科研試劑的競爭格局與生物科研試劑行業近似，行業市場集中度較高，競爭形式以壟斷競爭為主。

我國細胞類生物科研試劑競爭格局與生物科研試劑行業近似，由于行業起步較晚，行業企業與海外跨國企業相比存在一定的差距，行業市場仍主要被進口產品占據。按梯隊劃分的話，我國細胞類生物科研試劑行業的第一梯隊企業即以賽默飛、丹納赫為代表的海外知名廠商;第二梯隊即以阿拉丁、優寧維等為代表的本土領先企業;第三梯隊則是其他市場份額占有率較小，無法形成一定規模效益的行業企業。