全球鋼鐵業為復蘇做準備

　　在全球金融危機發生之前的5年，世界鋼鐵工業經歷了一段需求持續激增的美好時光。鋼鐵企業因此獲得了可觀的利潤，并將此用于新的投資、收購，以及鋼鐵業內不斷的結構調整。

　　鋼鐵業大部分投資都用于與環境相關的計劃和項目，開發新的工藝和產品，降低對環境的沖擊。但隨著2008年3季度全球鋼材市場突然崩塌，鋼產量增長和投資的良性循環戛然而止。

　　當危機開始時，由于銀行對房地產過度放貸和購買抵押貸款及有價證券，這場危機被歸結為源于美國和歐洲的金融危機。這似乎看起來美國和歐洲經濟可能遭受的打擊最大，而其他國家則能夠避免受到沖擊。然而，金融危機很快就演變為一場席卷全球的實體經濟危機，無論發展中國家還是發達國家，無論貿易順差國家還是貿易逆差國家都受到嚴重沖擊。整個經濟形勢的變化速度之快出乎意料。2009年1季度，眾多國家已經正式宣布進入經濟衰退。

　　作為全球性行業的鋼鐵業也感受到全球化所帶來的負面影響，全世界范圍內鋼材需求急劇下滑。諸如德國和日本等大型經濟體也像其他地區一樣受到波及，這主要是由于主要用鋼行業的用戶需求突然消失所導致。

　　在危機之前，全球鋼材表觀消費量每年保持7%以上的增長率，但在2008年4季度突然急劇下滑，2008年鋼材表觀消費量同比下滑了1.8%。隨著2009年1季度經濟危機在全球大部分地區的持續蔓延，2009年全球鋼材表觀消費量預計將進一步下降8%~9%。然而，新興經濟體經濟具有更大的活力，這場危機愈加凸顯了新興經濟體日益上升的重要性。2008年底至2009年，中國和印度工業生產仍能持續保持增長，而發達國家鋼材消費卻下滑了30%。

 

　　產能

　　過去的5年，全球粗鋼產能年均復合增長率(CAGR)保持在7.9%的水平，截至2008年底已經達到17.13億t。大部分產能擴張都來自新興經濟體國家，當地鋼材需求增長尤為迅速。根據世界鋼協最新預計，2009~2011年，全球粗鋼產能將增加2.84億t，達到19.97億t，年均復合增長率為5.2%。2001~2008年，“金磚四國”(巴西、俄羅斯、印度和中國)占世界新增產能的80%，其中中國所占份額最大。

　　由于全球經濟復蘇的不確定性，許多鋼鐵企業宣布重新審視其產能擴張計劃，尤其是2011年之后的項目，其中2009~2011年全球將有1.09億t的新建產能延遲投產，2011年之后還有3000萬t產能的投資項目則面臨重新審查。

　　經過產能擴張之后，2011年亞洲粗鋼產能所占全球份額將從2000年的43%提高至63%;歐洲所占份額則從36%降至23%。

　　隨著2008年鋼材需求迅速萎縮，鋼廠產能利用率從過去5年平均85%~90%的水平降至2008年12月的60%以下。大量新建項目要么延期要么取消，并且許多鋼廠仍處于停產狀態。盡管如此，一些擴產項目前僅僅是延期，并且新增產能將在未來幾年逐步釋放投產，產能過剩將成為今后一段時期全球鋼鐵業必須面對的一大挑戰。

 

　　復蘇

　　中國和印度等新興經濟體國家鋼產量在2009年1季度開始逐步回升，2季度發達經濟體也出現了復蘇跡象。下游終端用戶和商業信心的些許回升隨處可見。針對發達國家和發展中國家的調查表明，用戶已經開始感受到經濟形勢的改善，對于未來更加樂觀，并相應調整了資本支出計劃。

　　2009年7月，美國住宅市場出現顯著反彈，德國制造業也預示著出口市場已開始恢復。8月份，危機最糟糕的時期已經過去，世界經濟開始走上復蘇之道路成為廣泛共識。經濟復蘇的主要推動因素歸功于世界各國政府相繼推出的規模巨大的經濟刺激計劃和寬松的貨幣政策。

　　雖然大規模經濟刺激計劃將全球經濟從自二戰以來最嚴重的衰退泥潭中拖了出來，但對于復蘇的穩定性和可持續性仍然存在疑問。對于發達經濟體，反彈很大程度上是基于大規模的去庫存化的結束和重新補充庫存的開始。當前的挑戰是如果政府退出刺激經濟計劃和重新庫存過程的結束，復蘇的動能是否依然能夠延續。

　　投資和基礎設施建設將繼續拉動新興經濟體鋼材需求，而發達經濟體鋼材需求則受到低迷的房地產市場和投資拖累。總體而言，鋼鐵業的危機在于鋼材需求疲軟，新興經濟體的重要性不斷增加。

　　從長遠來看，克服危機的努力將會使全球鋼鐵業變得更加強大。擁有合理的組織結構和健康的財務狀況的鋼鐵企業將為未來市場形勢的好轉做好充分的準備。整個鋼鐵業已經投入數十億美元用于收購、重組、改造和升級。既然在衰退之后鋼鐵企業還要繼續為用戶提供更好的產品和服務，并使自身更加具有競爭力，這一進程仍將持續。

　　同時，鋼鐵市場公平自由的貿易環境也是非常重要的影響因素，各國政府必須堅決抵制任何為本國鋼鐵業提供不公平優勢的政策措施，反對各種形式的貿易保護主義。

　　在經濟危機期間，中國GDP增長率在2009年上半年達到令人驚奇的7.1%，預計2009年全年經濟增幅將超過8%。中國需求的增加有助于包括日本、韓國和中國臺灣在內的其他亞洲經濟體的恢復。反彈主要歸功于2008年底中國政府推出的4萬億元經濟刺激計劃的成功，彌補了中國商品在出口市場需求大幅下滑所受到的沖擊。然而，中國政府的經濟刺激政策不可能一直持續，如果發達經濟體無法強勁復蘇，因此沒有出口市場的強力支撐，中國經濟保持高速增長必將面臨很大挑戰。

 

　　改善環境技術

　　30年來，有效利用能源一直是全球鋼鐵業需求優先考慮的主要問題之一。過去的30年間，發達國家(北美、日本和歐洲)鋼鐵企業已經將噸鋼能源消耗削減了一半左右。

　　展望未來，基于對發展中國家的經濟增長預期，未來40年全球鋼材需求將比目前增加一倍，達到25億t左右的水平。特別是在創建低碳建筑、住宅和交通中，鋼材將扮演非常重要的角色。不同國家和地區鋼鐵生產碳排放強度存在差異，未來可以通過共享最好的技術和工藝減少對環境的沖擊。鋼材循環利用壽命周期的最大化和充分利用煉鋼生產的副產品可以有效降低二氧化碳排放。目前世界上最好的鋼廠已經能夠在現有技術許可的條件下接近實現最優生產。如果從長期來看，全球煉鋼生產二氧化碳排放強度進一步大幅消減，則有賴于研發出突破性煉鋼技術。獲得合適的新技術需要對其研究開發、實驗性鋼廠測試，并逐步升級到商業規模，因此需要投入大量資金。從長期來看，一個真正的可持續解決方案將取決于能否就近獲得無碳電能。

　　目前有3000種不同等級的鋼材可以滿足用戶特定要求，每年還不斷開發出具有獨特設計的鋼材，能夠最大限度降低對環境的沖擊。煉鋼生產的主要固體副產品是鋼渣。當鋼渣被用于水泥生產時，可以降低二氧化碳排放，鋼渣還可以用來鋪路，有時甚至可以用作肥料。

　　在鋼鐵生產過程中接近實現無廢物排放是可能的。目前材料利用率已經達到97%，并且一些鋼鐵企業能夠實現內部循環，副產品利用率接近98%。煉鋼生產中產生的可燃煤氣可以作為能源用來發電，也可作為其他生產工序的熱源。

 

　　降低二氧化碳排放

　　2008年，世界鋼協建立了二氧化碳數據收集系統，世界上每家鋼鐵生產商都能夠按照相同的標準提交二氧化碳排放數據。

　　二氧化碳排放分類：范疇1(Scope I)：鋼鐵生產過程中的直接二氧化碳排放(如煉焦、煉鐵和再加熱爐);范疇2(Scope II)：來自上游的二氧化碳排放(如外購電能或出售電能和蒸汽，尤其是煉鋼、連鑄和再加熱過程的循環利用);范疇3(Scope III)：購買預處理原材料或與副產品銷售相關的二氧化碳排放。

　　這一測量方法能夠覆蓋所有影響二氧化碳排放和能源利用的關鍵點。2008年，世界鋼協的180多家會員企業參與到這一行動。目前該數據庫包含的二氧化碳和能源強度數據幾乎占全球煉鋼產能的40%左右。世界鋼協對數據進行分析后，準備向企業提交相關報告。通過這份報告，各鋼鐵企業與世界其他鋼鐵廠進行比較，擬訂自身的改進方向。

　　根據2009年正式啟動的世界鋼協氣候行動項目，鋼鐵生產商承諾參加世界鋼協二氧化碳排放數據的收集項目。約有三分之二的世界鋼協成員參加了首輪數據收集項目，這一項目于2009年年初時結束。氣候行動項目對所有的鋼鐵企業、世界鋼協成員和非成員都是開放的。如果能夠獲得占總計粗鋼產量超過90%的二氧化碳排放數據，就能夠得出鋼鐵企業或地區平均排放水平。

 

　　共同應對

　　世界鋼協提倡全球鋼鐵行業共同應對氣候變化。這對鋼鐵行業至關重要，原因在于目前40%以上的鋼鐵產品進入國際市場交易，而50%以上的鋼鐵生產來自發展中國家。鋼鐵是一種能源密集型和國際競爭激烈的行業。

　　鋼鐵企業所采取的方法目標在于：盡量緩解全球溫室氣體排放問題;讓所有主要鋼鐵生產國家(地區)參與到這一行動中來;按照《聯合國氣候變化框架公約》框架運作;尊重發展中國家的責任，求同存異;避免市場和競爭扭曲。

 

　　廢鋼利用

　　現代鋼鐵工業推動鋼鐵生產工藝更加接近噸鋼二氧化碳排放的理論最小值，通過增加鋼鐵生產過程中廢鋼的使用也將起到一定作用。然而，廢鋼資源獲取是一個限制因素。據世界鋼協估計，基于當前工藝技術和獲得更多的廢鋼資源，到2050年電爐鋼產量占全球鋼產量的比重將從目前的35%提高到43%。再加上其他影響因素的變化，增加廢鋼使用量將使二氧化碳減排2000萬t。

　　廢鋼主要有兩大來源：鋼鐵生產和下游制造業生產過程中產生的廢鋼，以及商品生命周期結束后回收的廢鋼。鋼鐵生產和下游加工收集和回收的廢鋼100%直接進入鋼鐵生產;而生命周期結束的廢鋼則需要經過回收加工才能重新投入煉鋼生產。

　　廢物回收利用在不同地區和行業之間存在巨大差距。相對其他材料來講，廢鋼的平均回收率是相當高的。盡管如此，廢鋼回收仍然有很大的提升空間，并將成為鋼鐵業一個關鍵優先課題。

　　2007年，采用鐵礦石作為原料的高爐長流程鋼產量使用廢鋼量占31%，生產的鋼材占總計鋼產量的75%;電爐短流程使用廢鋼量占69%，生產鋼材所占比例為25%。

　　假如未來40年鋼產量和使用量增加一倍，每年的廢鋼消耗量將可能達到16億t左右。這一計算結果是基于廢鋼回收率從2007年創紀錄的83%提高到2050年的90%的預期目標基礎之上。基于全球每家鋼鐵企業和每個鋼鐵生產國所處的發展階段不同，世界鋼協希望能夠幫助鋼鐵生產商獲得最好的技術和工藝，更有效的利用資源。

　　然而，考慮到在未來40年全球鋼材需求將增加一倍，僅僅滿足于提高當前效率的目標仍然是遠遠不夠的。為了使未來發展更具可持續性，世界鋼協鼓勵鋼鐵企業和各國政府開發、測試和引進具有突破性的新一代煉鋼技術。

 

　　可持續發展

　　10年前，一家公司及其產品對社會和環境的影響居于次要位置，在市場中的競爭地位才是最重要的。經濟對企業的沖擊往往通過資產負債表和股價來反映。

　　然而，今年世界已經發生變化。目前生命周期評價(LCA)和企業社會責任排名成為企業最為關注的指標。企業社會責任和對環境的影響逐漸成為推動用戶購買其商品的關鍵因素，用戶希望供應商的表現能與其目標一致。因此，鋼材用戶對于鋼鐵產品和鋼鐵生產企業的可持續發展相關資訊更加關注。

　　可持續發展是鋼鐵行業的重要承諾。對世界鋼協成員公司而言，在做出決策時，需要評估環境、社會和經濟方面的相互依存性。2008年，世界鋼協為全球鋼鐵行業編制了第三份可持續性發展報告，其中概述了該行業以可持續方式滿足鋼鐵需求的行動和進程。

 

　　安全承諾

　　世界鋼協理事會于2006年簽署了安全和健康承諾，隨后又公布了以下六項原則：杜絕傷害事故，遠離職業疾病;健康安全根本，領導關心負責;人人作出承諾，積極參與培訓;共創安全環境，享受平安幸福;健康安全出色，經營業績卓越;管理環環緊扣，健康安全如一。2008年，世界鋼協出版了《安全與健康原則指南》和安全海報，幫助其會員實施和運用這些原則。

　　要確保安全和健康，最重要的是世界鋼協成員企業通力協作，在高風險生產區域設立操作基準并評比最佳經驗，分享重大事故的處理經驗。通過會員提供的統計數據，世界鋼協也會追蹤死亡和誤工傷害造成的安全和健康工作后果。綜合這些信息，有助于各企業確定多種改變工作文化和行為的途徑，敦促所有人員實現預防損傷和疾病的目標。衡量業績只是實現良好安全和健康標準的一個方面。世界鋼協鼓勵所有會員參與數據收集和信息交流。

　　為鼓勵積極參與安全和健康問題與活動，世界鋼協設立了“安全和健康卓越表現獎”活動，體現成員企業在安全和健康方面取得的進展，并在世界鋼協會員間實現信息共享。世界鋼協的安全和健康活動日益受到公眾支持，將繼續邁進下列“零”目標：無傷害、無疾病、健康的工作場所。

 

　　貿易保護

　　在過去的20年間，全球鋼鐵工業一個顯著發展趨勢是國有控股的鋼鐵企業數量逐漸減少(除中國外)。各國政府相繼將持有的鋼鐵企業股份售出，使其完全面對市場競爭。各國鋼鐵業以市場為導向的發展方向與其他一些趨勢相一致，其中包括鋼鐵生產的全球化和鋼材貿易量的大幅增加。全球鋼鐵業同樣需要特別關注用戶的個性化需求，這就要求鋼材生產商與用戶能夠開展更加密切的合作。

　　當前，全球40%的鋼材是在國際市場交易，因此存在有些國家采用反競爭手段或措施支持本國鋼鐵業發展的潛在風險。世界貿易組織(WTO)不斷警告稱，各國采取貿易壁壘措施以保護本國鋼鐵業的做法弊大于利。

　　依據世界貿易組織規則，一些措施是允許的，這包括為反對不公平的貿易政策而采取的貿易救濟措施以維護公平競爭。然而，針鋒相對的貿易報復是極其危險的，正如20世紀30年代的大蕭條時期所證明的那樣，對抗只會導致國際貿易下滑的趨勢更加惡化。在短期內，如果各國政府尋求保護其不具有競爭優勢的鋼鐵行業，則從長期來講不可避免的會使其下游行業經營處于不利地位。

 

　　原材料

　　過去的2年，鋼鐵業主要原料鐵礦石、煉焦煤和廢鋼價格達到頂峰，并隨著經濟危機的爆發而開始下滑。目前，全球鋼鐵業正密切關注必和必拓試圖并購力拓的交易，以及計劃成立鐵礦石合資公司的進展。巴西淡水河谷公司、澳大利亞力拓集團和必和必拓公司三家鐵礦石生產巨頭控制著全球鐵礦石海運市場75%以上的份額。如果三家進一步合并成為兩家，鐵礦石行業集中度和市場控制力將達到令全球鋼鐵業無法接受的地步。歐盟委員會發表聲明表示反對，這迫使必和必拓最終退出對力拓的并購。然而，在今年年初，必和必拓與力拓宣布將兩家公司位于西澳的鐵礦石資產合并成立合資公司，并于12月5日就此簽署規模達1160億美元的約束性協議。

　　世界鋼協就此發表聲明指出，兩家公司成立鐵礦石合資公司無益于緩解之前兩拓試圖合并所引發的競爭問題。世界鋼協還呼吁各國反壟斷機構針對合資公司對鐵礦石未來定價和市場環境的競爭性所產生的影響進行徹底審查。

　　世界鋼協支持全球鋼鐵企業之間進行兼并重組，而鋼企的合并遠沒有發展到威脅到行業競爭性的程度，即使是當前全球最大的鋼鐵企業安賽樂米塔爾公司鋼產量在全球鋼產量的份額也不到15%。