針對愛康國賓引入阿里巴巴投資有限公司,中國人壽投資控股有限公司,新華保險旗下的投資公司,LTW資本捷豹投資有限公司,安大略省教師退休金計劃委員會和天津君聯赟鵬企業管理咨詢合伙企業(天津聯想投資云鵬合伙企業(有限合伙))共計6家新的私有化合作方。
美年大健康買方團昨日晚間再次提高收購要約價格。提價至以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格,全現金購買愛康國賓已發行的全部普通股(包括美國存托股份代表的普通股),比愛康國賓2015年8月28日(即愛康國賓發布公告收到張先生買方團私有化提議函的前一個交易日)不受影響的收盤價格溢價約55.6%,比張先生買方團價格溢價約40.4%。此前,2015年11月29日,美年大健康宣布與平安、紅杉、凱輝私募等多家公司組建買家聯盟,計劃以每股美國存托股22美元(相當于每股A類普通股44美元),之后,2015年12月,為應對愛康國賓的“毒丸計劃”,美年大健康買方團進一步提高了要約價格,報價提高為每份美國存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元,比之前高出3美元,此次相比2015年12月報價又提高了3美元。
同時,美年大健康買方團也新增了三位新成員,分別為上海源星胤石股權投資合伙企業(紀源資本)、上海賽領資本管理有限公司和海通新創投資管理有限公司。
其次,美年大健康買方團表示優化的收購要約提出了清晰而可行的交易結構和交易路徑,使與愛康國賓及張先生買方團無關聯的其他股東(無關聯股東)有權自主做出決策,并在他們支持我方收購的情況下,可以及時地以現金方式收到提高后的股份價值,而無需考慮張黎剛先生對我方收購的立場。盡管我們認為可以按照我方向特委會提議的優化方案簽訂合并協議從而成功完成收購,但我們還是對交易的其他可能的結構保持著開放和靈活的態度,并將繼續與特委會以及包括張黎剛和愛康國賓其他大股東在內的各方合作,從而使愛康國賓的股東通過收購獲得最大的價值。
此外,我方買方團的要約方案能夠更加快速地完成交割。因為張先生買方團提出的交易將明顯構成“私有化交易”而將受到美國證監會的審查,而我方的要約收購將不以任何監管方面的交割條件為完成前提。并且,我方買方團各方均具有雄厚的財務和資金實力,能夠通過內部獲得所需資金,保證我方要約的完成均不以融資為前提條件。
美年大健康董事長俞熔繼續表示了其堅定不移收購愛康國賓的目標,無論從哪個方面而言我們的要約都更為優越,包括大幅提升的收購價格、更具確定性的交易方案和更加快速的完成時間。我們希望本著誠信的原則與代表全體股東利益的愛康國賓董事會特委會及其顧問進行協商談判,盡快簽訂合并協議。中國健康體檢行業未來發展空間廣闊,行業整合將是大勢所趨。
另,據悉江蘇三友集團股份有限公司(深圳證券交易所代碼:002044)更名為“美年大健康產業控股股份有限公司”的工商變更已經完成,這意味著不久的將來,美年大健康將取代江蘇三友在股票交易市場中的名字。